внедрение RetailCRM


настройка, интеграция и обучение

Несмотря на аббревиатуру CRM (Customer Relation Management / Система управления взаимоотношениями с клиентами) в названии, RetailCRM это в первую очередь Order Management System (OMS) — система управления заказами, с некоторыми функциями crm. Классическая OMS — это система, позволяющая в автоматическом режиме обеспечить исполнение продажи и скоординировать без участия пользователя процессы закупки, пополнения склада, логистику до клиента и другие действия.

Разделение на этапы с конкретными осязаемыми результатами, которое позволяет завершить проект внедрения RetailCRM в установленный срок

Цель этапа собрать и утвердить всю необходимую информацию для подготовки плана внедрения продукта и оценки стоимости данного внедрения. Результат этапа задание на внедрение и смета. На данном этапе определяются параметры бизнеса заказчика, проводится интервью с менеджментом, заполняются необходимые опросники и анкеты.В рамках обследования изучаются работа отдела продаж, отдела логистики, отдела маркетинга, история продаж за последние несколько отчетных периода, товарная матрица.

Разрабатывается базовый план проекта внедрения RetailCRM, матрицы ответственности сторон. Определяются конкретные целевые сроки по всем задачам проекта. Результатам и целью этапа является согласованный между и заказчиком и интегратором план-график проекта.

Работы в соответствии с планом проекта. Результатом развертывания является система готовая к опытно коммерческой эксплуатации. Классическое развертывание RetailCRM обычно включает:

  1. Создание системы статусов заказов и групп статусов. 
  2. Дизайн матрицы статусов и временные ограничения. 
  3. Настройка статусов товаров.
  4. Регистрация пользователей в системе, настройка групп пользователей и прав доступа.
  5. Заполнение основных справочников: типы заказов, доставки, оплаты и прочие.
  6. Настраиваем механику распределения и назначения заказов на менеджеров.
  7. Создание требуемых спецификой бизнеса пользовательских полей данных.
  8. Создание/экспорт товаров, если склад ведется в RetailCRM.
  9. Подключение внешней складской системы при необходимости.
  10. Подключение мессенджеров и социальных сетей к RetailCRM.RetailCRM Chat.
  11. Настройка распределения диалогов и шаблоны для быстрых ответов.
  12. Подключение маркетплейсов.
  13. Подключение служб доставки.
  14. Интеграция электронной почты.
  15. Подключение облачной телефонии или PBX.
  16. Подключение сервисов онлайн-оплат. Настройка типов оплат, статусов оплат.
  17. Создание базовых триггеров: отправка email/sms, пропущенный звонок/задача.
  18. Дизайн печатных форм.
  19. Дизайн шаблонов писем.

В ходе типичной опытно коммерческой эксплуатации RetailCRM обычно проводится:

  1. Интеграция RetailCRM с CMS сайта.
  2. Загрузка существующей клиентской базы и архива заказов.
  3. Настройка валидации.
  4. Дизайн товарного каталога.
  5. Проведение тестовых заказов.
  6. Проведение ограниченного числа реальных заказов.
  7. Настройка рассылок и маркетинговых правил.

Результатом опытно коммерческой эксплуатации является перечень требований/пожеланий по доработке/донастройке системы.

Проведение работ по дополнительной настройке и подписание акта о передаче в полную коммерческую эксплуатацию.

Глеб Григорович
Глеб Григорович
CRM маркетинг
Елена Козлова
Елена Козлова
Аккаунт-директор
Александр Кроль
Александр Кроль
Управляющий партнёр